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Cotizador
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PANORAMA COMERCIAL
Así van tus ventas
Todas las cotizaciones consultadas. Puedes filtrar los resultados dentro de Ventas.
Tu siguiente paso
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Cotización guardada
Lista para compartir
La cotización quedó guardada. Desde aquí puedes imprimirla, guardar PDF, compartir el enlace o iniciar una nueva cotización.
Seguimiento comercial
Cotizaciones y seguimiento
Estos registros se guardan en el hosting y también se conservan en este navegador como respaldo rápido. Así puedes hacer seguimiento comercial desde otro equipo sin depender solo del caché local.
Eliminar y recuperar cotizaciones
Usa Acciones → Eliminar de Gestión · recuperable. Confirma cada cotización escribiendo la frase completa. El registro se conserva en Papelera local de cotizaciones; Siigo y los documentos vinculados mantienen sus controles.
Si una pestaña anterior muestra Eliminar o Eliminar completamente y solicita usar la papelera, conserva el borrador antes de actualizar la interfaz. Esta actualización no elimina registros.
Así van las cotizaciones
Mismos filtros que la lista; incluye todas las páginas.
Cómo leer la gráfica
Las barras se superponen: una cotización puede tener aperturas, seguimiento y recibos. Las aperturas son registros técnicos, pueden incluir visitas internas y no identifican personas únicas. Seguimiento incluye estado “Seguimiento” o una gestión registrada. Recibos se vinculan por número de cotización; parcial/pagada usan el abono registrado, cuando existe.
Filtra por la fecha de la cotización. Los filtros se combinan entre sí.
Papelera local de cotizaciones
Conserva los registros archivados. No elimina ni modifica documentos de Siigo.
Ingresos y egresos
Movimientos registrados en Gestión
Comprobantes de egreso locales
Los presentados o revisados sin confirmación no son pagos confirmados. Estos comprobantes tienen consecutivo propio de Gestión; no se emiten en Siigo.
Recibos de caja · libro de abonos recibidos
Aquí se guardan todos los abonos creados desde las cotizaciones. Esta vista es solo de consulta e impresión; los valores pagados se modifican únicamente creando recibos de caja.
Base de terceros
Clientes/terceros importados y Siigo
Esta base mezcla los terceros importados desde CSV con los terceros activos consultados directamente desde Siigo. Siigo tiene prioridad cuando el documento coincide.
Catálogo inicial
Inventario importado desde Excel
Plantillas
Formatos disponibles
Portada sencilla
Portada corporativa limpia, seguida del detalle económico, pagos, garantías y condiciones.
Brazos electromecánicos
Para portones batientes de una o dos hojas, residenciales o comerciales.
Motores de cremallera
Para portones corredizos, automatismos, controles, fotoceldas e instalación.
Puertas de garaje
Para puertas americanas, seccionales, motores, herrajes y accesorios.
Mantenimiento correctivo
Diagnóstico, reparación, cambio de piezas, calibración y pruebas finales.
Mantenimiento preventivo
Inspección, limpieza, lubricación, ajustes y recomendaciones técnicas.
Proyectos grandes y contrato
Propuesta, fotografías, cronograma, fechas de obra y condiciones contractuales.
Pruebas manuales
Escenarios cubiertos
- Generar cotización de portón corredizo.
- Generar cotización de motor o repuesto.
- Validar enlaces a web y Wompi.
- Validar vista imprimible tipo PDF.
- Guardar cliente, estado y próximo seguimiento comercial.
- Enviar enlace online de la cotización por WhatsApp.
- Confirmar que productos afectan inventario y servicios no.